Főoldal // Oktatás // Egyéni Tőzsdei Oktatás

Tőzsdei alapismeretek

Az elemzés alapjai

Ismertetjük a tőkepiaci alapismereteket, a hozam-kockázat kapcsolatát. Kitérünk az adózási ismeretekre, az elszámolásra. Átvesszük a fundamentális elemzés alapfilozófiáját: Pénzügyi kimutatások, mérleg, eredmény kimutatás. Jövedelmezőségi-, hatékonysági-, tőkeáttételi-, likviditási-, piaci mutatók. Fundamentumok értelmezése a vállalatok negyedéves és éves jelentései alapján.

Tematika

• Tőkepiaci alapismeretek
• Adózási kérdések
• Fundamentumok ismertetése
• Piaci mutatók értelmezése
• Részvények szűrése a fundamentális mutatók alapján
• Negyedéves jelentések tanulmányozása

Indikátorok

Indikátorok használata

Ismertetjük az indikátorok használatát, számításaikat. Kitérünk a különböző csoportokba tartozó indikátorok együttes használatára is. Értelmezzük a kereskedési jelzéseiket. Gyakoroljuk a divergenciák azonosítását és felismerését. Élő piacon mutatjuk meg alkalmazásukat.

Tematika

• Indikátorok csoportosítása
• A főbb indikátorok mélyebb tanulmányozása
• Kereskedési jelzések ismertetése
• Divergenciák azonosítása
• Gyakorlat élő piacon

Gyertyaminták

Gyertyaminták azonosítása

Különböző gyertyaminták azonosítása a chartokon, a befektetői viselkedés megismerése. Vételi és eladási jelzéseket adó gyertyák felismerésének gyakorlása, a konfirmációk fontossága. A magas megbízhatóságú gyertyamintákra különös figyelmet fordítunk.

Tematika

• Gyertyaminták csoportosítása
• A főbb gyertyaminták mélyebb tanulmányozása
• Kereskedési jelzések ismertetése
• Gyakorlat élő piacon

Chart alakzatok

Chart alakzatok felismerése

Ismertetjük a különböző chart alakzatokat. Azonosítjuk a kitörési pontokat és kiszámítjuk a célárfolyamot. Különböző instrumentumokon gyakoroljuk az alakzatok megrajzolását, a csúcsok és mélypontok felismerését.

Tematika

• Chart alakzatok csoportosítása
• A főbb alakzatok mélyebb tanulmányozása
• Trendvonalak rajzolásának gyakorlása
• Célárfolyamok számítása
• Gyakorlat élő piacon

Részvényszűrés

Az amerikai részvények szűrése

Ismertetjük a részvényszűrés alapjait, illetve a technikai elemzés módszertanát felhasználva különböző technikákat ismertetünk. Gyakoroljuk a BetBulls részvényszűrő alkalmazását, illetve más szoftvereket is bemutatunk. Gyertyamintákat, árfolyam- és forgalom történetet és indikátorok jelzéseit keressük élőben Amerikai több ezer instrumentuma közül.

Tematika

• A részvényszűrés alapjai
• A BetBulls részvényszűrő ismertetése
• A Finviz részvényszűrő ismertetése
• A TOS Hacker szűrő ismertetése
• Gyertyaminták szűrése
• Indikátorok szűrése

• Trendek, csatornák, kitörések keresése
• Visszatesztelés múltbéli adatokra támaszkodva

Opciós stratégiák

Minden, amit az opciókról tudni kell

Ismertetjük az opciók fogalmát, a jogok és kötelezettségek kapcsolatát. Összetett stratégiák csoportosítása, fedezeti pontok és nyereség/veszteség arányok számítása. Az OptionOracle elemző szoftver telepítése, analizálások készítése. A Thinkorswim díjnyertes amerikai kereskedelmi platform telepítése, használatának tanulmányozása. Opciók analizálása a különboző paraméterek módosításával. Volatilitás és a görög betűk fogalmának tisztázása. Különbözeti ügyletek szűrése, nyereségek/veszteségek kiszámítása gyakorlatban. Az InteractiveBrokers amerikai kereskedelmi platformon demo pozíciók nyitása valós idejű adatok alapján.

Tematika

• Ismerkedés az opciókkal
• Opciók és opciós ügyeletek
• Opciók árazása, jellemzése
• Opciók görög betűi
• Alapstratégiák, elmélet és feladat
• Összetett stratégiák, elmélet és feladat

• Egyszerű szimulációk
• Részvények és opciók vásárlása a gyakorlatban
• A hozamgörbe alakulása élő adatokkal
• Összetettebb stratégiák szimulálása
• Demo pozíciók nyitása

Tőzsdei angol

A tőzsde angol nyelvezete

Az oktatás mindazoknak szól, akik szeretnének angolul is magabiztosan mozogni a tőzsde világában: fordítók, tolmácsok nélkül is eligazodni a nemzetközi brókerek honlapjain, a különböző elemző szoftverek, indikátorok nyelvében. Eredetiben olvasni a cégek jelentéseit, a híreket. Angol nyelvű képzéseken, webináriumokon részt venni, nemzetközi partnereket találni, ismeretségeket kötni.

Tematika

• Tőzsdei angol

Portfolió optimalizálás

Pozíciók diverzifikálása

Megmutatjuk, hogy a különböző papírokból összerakott portfolió hozamát hogyan lehet maximalizálni, míg kockázatát a minimálisra csökkenteni. Ehhez azt is megmutatjuk, hogy a komponens papírok hozamát és kockázatát hogyan lehet kiszámolni. Az oktatáson valós példákon mutatjuk be az optimalizálási eljárásokat.

Tematika

• Bevezető alapfogalma (egyedi kockázat és hozam)
• Számítási módok
• Optimalizálási modellek (Markowitz)
• Példákon illusztrálás

Money & risk management

Veszteség minimalizálás és profit maximalizálás

Az első és legfontosabb dolog, amit meg kell tanulnunk, hogy nem a profit az első cél, hanem a tőkénk megőrzése. Ne nyissunk pozíciót, mikor halvány fogalmunk sincs, hogy mely irányba fog menni az árfolyam. Tudjuk, hogy mekkora a játékra szánt tőkénk. A piacot, lehetőségeinket, kockázattűrő képességünket megvizsgálva határozzuk el, hogy spekulációs pénzünk hány százalékát szeretnénk egyetlen trade során kockáztatni. Mennyit kockáztassunk egy pozíción? A szakirodalom általában 1-2%-ot javasol, és ettől a legtöbb esetben nem is érdemes eltérni. Függ a saját kockázattűrő képességünktől. Az amerikai piacon például, egy likvidebb mondjuk 50 dolláros részvénynél, részvényenként 2-3 centtel kell számolni, ami 0,05%-ot jelent, az oda-vissza 0,1%, és ennél még vannak jobb esetek is. És a diverzifikáció. Ahogy a mondás tartja: soha ne tegyük az összes tojásunkat egy kosárba. A kockázat csökkentése céljából ajánlott a befektetések elosztása különböző instrumentumok között. Aki manapság megtakarított pénzét a tőzsdén akarja kamatoztatni/fialtatni, sokkal nagyobb veszélynek teszi ki magát, mint korábban. Aki tőzsdézett már, az megtapasztalhatta, hogy a részvénypiacon veszíteni is lehet. Visszaeső piacon a nyereségmaximáló törekvés a veszteség minimalizálásába csap át.

Tematika

• Miért, Hol, Mikor és Hogyan?
• Martingale pénzmenedzsment
• Antimartingale stratégiák
• Fix kontraktussal, darabszámmal kereskedő
• Fix összeggel kereskedő
• A kezdőtőke bizonyos százalékában kereskedő

• Optimal f, Secure f, Kelly-formula
• A tőkekockázatról
• Stop kockázatok fajtái
• Fix százalékos árfolyamérték stop kockázat
• Fix árfolyamérték szerinti stop kockázat

• Volatilitástól függő stop kockázat
• Árfolyamtól függő stop kockázat
• STOP LOSS megbízások fajtái
• Követő stop, trailing stop
• Hova tegyük a stoppot?

Tőzsdepszichológia

Az emberi elme korlátjai

A tőzsde pszichológiai tanácsadó segítséget tud adni abban, hogy megismertesse a tőzsdézőkkel azokat a pszicho-csapdákat, amelyek tudattalanul akadályozzák a sikeresebb pénzteremtést. A legtöbben pénzügyi-gazdasági önismeret nélkül kezdünk el tőzsdézni. Úgy döntünk milliókról, tulajdonképpen nem is ismerjük saját pénzügyi beállítódásunkat. Tehát a sikeres pénzcsinálás feltétele: a pénzügyi modellünk kialakítása. A sikeres tőzsdézés tanulható készség. A tanulás költsége kisebb, mint a tudatlanság ára. A sikeres tőzsdézés komoly szakma.

Tematika

• Tőzsdepszichológia tematikája

Gazdasági matematika

Gazdasági folyamatok megismerése

A Betbulls gazdasági matematika előadássorozat célkitűzése olyan alapozó ismeretanyagot és szemléletet adni a hallgató számára, mely segítséget nyújt a statisztika, a közgazdaságtan, a pénzügy és a szakmai gazdasági folyamatok elemzéséhez. Az oktatásokat főleg egyetemistáknak és a pénzügyi élet szakmai szereplőinek ajánljuk.

Tematika

• Gazdasági matematikai tematikája

Kereskedési platformok

Brókercégek platformjai

Ismertetjük a ThinkorSwim és/vagy az InteractiveBrokers kereskedő rendszerek működését. Célunk az átlátható, felhasználóbarát felület installálása. A programok telepítése után gyakoroljuk a részvények és opciók megbízásának típusait. Demo számlán különböző pozíciókat nyitunk, illetve zárunk. Figyelőlistát készítünk és Alert-eket állítunk be.

Tematika

• Platform telepítése
• A platform rövid áttekintő ismertetése
• A rendszer testre szabása
• Megbízástípusok gyakorlása
• Chart elemzés ismertetése
• Megbízástípusok gyakorlása

• Portfolió nyomon követése
• Gyakorlás élő piacon